AI手机对中国消费者的吸引力（Part1）

摘要

自2023年底开始，AI手机在过去的半年中经历了高速的发展，Canalys在近期发布的深度报告《AI手机的现在与未来》中做了详尽的探讨。而中国大陆市场得益于高端用户基础和市场壁垒，在AI手机的赛道展现出独特的价值和竞争环境，使其成为引领AI手机及高端市场竞争格局的重要阵地。如何将AI打造成消费者换机驱动因素，是厂商AI战略成功的关键一步。

中国大陆市场在AI手机赛道具有独特价值

市场基础方面，中国大陆是最早采用AI手机的地区，小米、vivo等厂商在2023第四季度推出了AI手机，掀起了AI手机的激烈竞争及增长浪潮。2024年第一季度，中国大陆市场依靠作为本土厂商的先发主场及市场高端化结构，AI手机出货量达1190万部，占据全球AI手机出货的25%，是全球仅次于美国的第二大AI手机市场。

生成式大模型发展基础方面，中国大陆市场一方面拥有庞大、无可替代的数据体量——这对于大模型的训练、优化、迭代至关重要；另一方面由于中文语言和本地法规要求，苹果、三星这样领跑全球AI手机的头部厂商在中国大陆市场都需要与本地政府批准的生成式AI模型的供应商合作，这使得厂商在中国大陆市场的AI部署模式与海外市场相比呈现双轨化格局，为中国大陆市场的竞争格局带来更多变化空间。

头部厂商全部入局AI赛道，下一步是什么？

AI手机作为智能手机发展的下一个重要增长点，中国大陆头部品牌荣耀、OPPO、vivo、小米作为先锋厂商，自2023年陆续全部入局AI赛道，制定并公布了其AI战略，作为行业先锋引领着中国大陆AI手机市场的发展。

尽管备受关注，苹果和华为在AI战略公布上则显得更加谨慎和保守。苹果直至上周的WWDC才正式推出Apple Intelligence，其核心功能在中国大陆市场将面临两个的本土化挑战。一个是依赖于ChatGPT的Siri功能可能无法使用，最可能的方案是与政府批准的商业大模型语言供应商之一合作来替代OpenAI，例如阿里巴巴的通义千问、百度的文心一言等，结合自研端侧及云侧大模型；第二个是Private Cloud Compute的功能，针对中国大陆的用户数据，可能需要透过搭建或托管在本土的私有云服务器。解决这些挑战，是苹果能够在中国大陆市场也发挥出其Apple Intelligence 的差异化竞争力——隐私安全和生态系统的基础。相应的，华为在中国大陆市场，拥有着和苹果匹敌的高端市场基础、高度集成的软硬件全栈开发能力、广泛的生态产品覆盖，此外华为还拥有与AI部署相关的云、生成式大模型等基础设施建设，华为在AI赛道的独有竞争力引发全行业关注其即将举办的华为开发者大会（HDC）为AI手机及跨端AI带来新的行业标杆。

同时，即使中国大陆市场AI的用例及AI手机出货飞速发展，其尚处初期阶段，本地化部署、商业模式、隐私安全等议题仍然需要厂商持续的投入和探索。现阶段，尽早透过AI助力产品、品牌、生态的差异化以达到促使用户升级产品、转换品牌的目标，是厂商在AI赛道举足轻重的商业价值之一。理解消费者对AI手机的态度，是将AI打造成为消费者购买驱动因素的第一步。

AI手机对中国消费者的吸引力如何？

Canalys针对AI手机的消费者研究（以下简称“调查”）显示中国大陆消费者对AI手机的关键洞察：

中国大陆是全球前三大智能手机市场中AI兴趣倾向最强的市场。在全球前三大智能手机市场中国、印度、美国中，具有“高”到“极高”AI兴趣倾向的消费者占比最高，分别达到31%和12%，仅1%消费者对AI毫无兴趣。中国大陆消费者在调查中展现出了对新技术更开放的态度，厂商在中国大陆更先机的AI消费者教育及营销投入对此有所贡献，为AI手机在中国大陆市场的发展培育了更优质的土壤。

AI功能目前是中国大陆消费者转换品牌的第四大驱动因素。调查显示，在主要的品牌转换驱动力中，有27%的消费者会因为最新的AI功能而考虑转换品牌；AI对于吸引流动用户的潜力排在“硬件规格更好”、“物有所值”、“配套智能设备的代金券”之后，并且在智能手机的新兴技术中，超过折叠屏形态对消费者的品牌转换吸引力。在这些用户中，有超过60%的用户计划在一年以内进行换机，这意味着在未来一年内能够迅速建立起AI的差异化竞争力的厂商将更有机会吸引到这一批潜在的品牌转换用户。

中国大陆消费者更愿意为AI功能额外付费。目前，尚未有厂商透过AI从消费者端实现直接的货币化变现。调查显示，有令人欣喜的71%的中国用户愿意为具有先进AI功能的智能手机支付额外的费用，包括更高的设备价格、AI应用订阅费和增加的数据费用，该比例也高过美国和印度等其他国家市场。得益于AI各类付费应用的快速普及，及早期进入者厂商为用户提供的生成式AI用例体验，中国大陆消费者乐观的付费意愿为厂商拉通商业模式、实现盈利提供了良好的基础。

调查凸显了中国大陆市场在全球范围内具有发展AI手机的良好用户认知基础，与此同时，中国大陆市场在厂商扩大用户规模、提高设备价格、优化迭代模型、为海外市场提供AI最佳实践方面具有不可替代的价值。理解并结合中国大陆潜在AI手机消费者的细分用户特征、主要顾虑，开发有竞争力的用例，设计有效的本土营销传播，将AI结构化的融入客户旅程，是创造升级及品牌转换用户的关键成功因素。Canalys 将在即将发布的博客文章和仅限客户的报告中讨论这些关键话题。

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